お客さまに寄り添い「安心と安全」を届ける仕事です

ファイナンシャル・ソリューションズ株式会社

生命保険・損害保険の専業代理店として お客さまに最適な保険、コンサルティング、サービスの提供をいたします。 ■主な取扱保険商品 自動車保険、自賠責保険、火災保険、傷害保険、所得補償保険、旅行保険 終身保険、定期保険、収入保障保険、養老保険、変額保険、学資保険、医療保険etc

■小山店　栃木県小山市喜沢1470-1　TEL：0285-20-0231 ■宇都宮店　栃木県宇都宮市泉が丘1-15-29　TEL：028-612-4751 ■大田原店　栃木県大田原市美原1-6-13　TEL：0287-46-5137 ■足利店　栃木県足利市弥生町31-1　TEL：0284-40-3352

お客さまお一人おひとりを取り巻くリスクや必要な備えは、それぞれ異なります。私たちの仕事は、お客さまのニーズを的確に把握し、 将来起こり得るリスクを明らかにしたうえで、どのような方法で備えることが最適なのかをお客さまの立場に立って考え、ご提案することです。 保険は目に見えない商品だからこそ、私たちは専門知識と高い倫理観を持ち、お客さまから信頼される存在であり続けたいと考えています。 そのため、スタッフ一同が日々研鑽を重ね、保険のプロフェッショナルとして質の高いサービスの提供に努めています。 また、サイボウズOffice、kintone、Microsoft365（SharePoint・Teams）などのデジタルツールを積極的に活用し、業務の効率化と生産性向上を推進しています。創出した時間をお客さま対応や自己研鑽、業務改善に充てることで、より高い付加価値を提供できる組織づくりを目指しています。 これからも地域の皆さまへ安心と安全をお届けし、地域社会の発展に貢献できる企業であり続けます。 「共に仕事をし、共に遊び、共に成長する。」これが私たちの想いです。 地域に貢献したい方、人の役に立つ仕事がしたい方、自ら成長したい方との出会いを楽しみにしています！

（保険コンサルタント） 契約継続手続き、リスクマネジメント　※最適な保険商品をご提案 ライフプランの作成、コンサルティングセールス 事故対応、アフターフォロー、保全業務など （営業アシスタント） 契約の更新手続き、異動対応 来店対応 保険コンサルタントのサポート

【保険コンサルタント】 8:30　 始業 前営業日からの着信履歴、SMSなどで対応漏れがないか確認する 8:40　 朝礼 事務所メンバー全員で朝礼　来店予定、連絡事項などを共有します。 9:30～　 訪問出発 ・個人顧客 自動車保険の更新手続き　ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 自動車保険以外の情報提供（がん保険や資産運用などの生命保険各種）も行い、他の心配事の確認 ・法人顧客 法人所有の建物の火災保険、賠償責任保険の更新手続きなど お客さまから相談いただいていた生命保険契約についてご提案などします 12:00～13:00　昼食 近所にお客様のお蕎麦屋さんがあったのでそこで昼食(*´з`) 13:00　事故対応 自動車保険の既契約者より、事故の連絡を受けて現場対応へ 15:00　帰社・社内業務 ・電話対応 既契約者に電話による更新手続きのご案内をします 持ち帰ってきた書類の整理、本日行った手続きの対応記録をシステムに入力します 17:30　終業 ーーーーーーーーーーーー 【営業アシスタント】 8:30 始業 前営業日からの着信履歴、SMSなどで対応漏れがないか確認する 8:40 朝礼 事務所メンバー全員で朝礼 来店予定、連絡事項などを共有します 9:30 訪問出発（保険コンサルタントに同行） ・個人顧客（自動車保険） 営業アシスタントとして初めてお会いする方にはご挨拶後、更新手続きのご案内など自動車保険以外の情報提供も行います お客さま対応後、同行してもらっている保険コンサルタントの方に接客のアドバイスをいただきます ・個人顧客（火災保険） トレーニーとして同行、保険コンサルタントの方から手続きのご案内など分かり易い説明のやり方、良い事例などは真似できるように学んでいきます 12:00 昼食 近所のお店で休憩！ 外出がないときは事務所の休憩室で他のスタッフとお弁当など 13:00　帰社・社内業務 持ち帰ってきた書類の整理、本日行った手続きの対応記録をシステムに入力します 15:00 社内業務 営業アシスタントとして保険コンサルタントから引き継いだお客さまへ電話対応します アポのお約束や更新手続きのご案内など 17:30 終業 ★日によって会議や研修など異なりますが、参考にしてください

申込書作成、見積書作成、計上業務 電話、窓口での問い合わせ、照会対応 電話、窓口での継続、申し込み手続き　など

8:30　始業 まずはメール、チャット・ToDoを確認します。 8:40　朝礼 事務所メンバー全員で朝礼 「○○様〇時ご来店です」など、連絡事項や来店情報の共有します。 8:45　一般業務開始 お客様からの入電対応（ご契約内容の照会等） 見積書作成、申込書作成、計上業務等 保険コンサルタントからの各種依頼対応（依頼は専用のアプリで管理しています） お客様にとって適切な補償内容になっているかなどを確認しながら作成しています！ 10:00　打ち合わせ 他店のメンバーとWEB会議 業務の課題解決のために部署内で店舗横断的に4つのチームを編成、全員がどこかのチームに所属しており、定期的にWEB会議を実施 担当チームの課題に対して意見交換や改善策を検討します 12:00～13:00　昼休み 休憩室や近くのお店で1時間休憩します 13:00　一般業務 不備解消、書類送付、事故受付、帳票発注等 16:00　研修 業務に対しての不明点や疑問点の解消（先輩や上司に相談、指導いただきます） 定期的に研修を行い、知識向上を図ります 17:30　終業 ーーーーーー ※日によって会議資料作成やマニュアル作成など異なります